Presupuesto de proyectos

Control integrado de costos por periodos y niveles

Sencillo recurso que permite gestionar un listado de proyectos de 4 niveles que pueden especificar hasta 5 montos asignados o presupuestos. El nivel más bajo puede asignarse en detalles de compras para analizar el presupuesto, y en las ventas para tratarlos como unidades de negocios con utilidades.

Cada Proyecto o Presupuesto tiene tres niveles internos o dependientes, formando así un control de cuatro niveles (proyectos, tareas, etapas, hitos).

En un documento, cada detalle se puede asignar a un Hito de cualquier proyecto, independiente de la asignación de los otros detalles. Cuando un mismo detalle del documento original pertenece a más de un hito, en el ERP se puede dividir en cuantas líneas sea necesario.

Los 4 niveles cuentan con capacidad para 5 Montos asignados o Presupuestos, para referencia y para control de su costo total, y opcionalmente del estimado a gastar por día, semana, mes y año. Mediante informes y controles esto permite saber cuánto se ha invertido y cuanto se ha consumido del presupuesto del nivel, saber cuánto queda disponible o finalmente cuanto se excedió.

Si los proyectos o sus niveles internos generan ingresos por ventas, también se les pueden asignar esos detalles de la misma forma que en las compras. Así, se pueden analizar los Proyectos o sus niveles como Unidades de Negocios.

Adicionalmente, y debido a que los detalles de los documentos especifican productos o servicios, se puede saber en todo momento para cada proyecto o presupuesto y sus niveles internos, en qué exactamente se ha invertido, lo que aporta para comparar con los materiales o servicios planificados cuando corresponda.

Cuenta con informes para analizar los presupuestos por periodos.

Esta herramienta aprovecha el trabajo o gestión normal de los usuarios y áreas, y cuenta con todos los recursos generales del software, como el esquema de seguridad, exportar a Excel y otros.

Los 4 niveles pueden indicar una fecha de inicio y una de término, usadas como referencias. En el cuarto nivel o Hito también son usadas para impedir que se le asignen detalles de documentos cuya fecha de emisión no esté dentro de su rango de fechas.

Los 4 niveles tienen uno de tres estados: En Espera, En Proceso y Terminado, y el navegador los utiliza para filtrar registros. Solo los Hitos que están En Proceso permitan asignarles detalles de documentos. Los tres estados forman parte de las estadísticas para ser consultados en el tiempo para los fines que se quieran.

Los 3 primeros niveles pueden contener en el siguiente nivel un registro genérico con un código y nombre adecuado, para asignarle los detalles de documentos que no corresponden a un Hito real específico, sino a una tarea, etapa o hito general, no definido o no clasificado.

Cada nivel cuenta con una hoja de notas integrada para registrar y consultar texto simple. Este texto de uso libre puede servir, por ejemplo, para incluir listas de acciones necesarias, con apuntes y estado actual, listas de chequeo, observaciones generales del nivel, etc.

Cada nivel puede relacionar archivos externos para contar con acceso ordenado y directo a copias digitales o digitalizadas de contratos, planos, fotografías, videos, certificaciones, coordenadas geográficas para activar mapas interactivos, etc. Los cuales pueden estar guardados localmente, en la red o en la nube.

Cada nivel puede tener un funcionario asignado para definir responsabilidades. Y se le pueden enviar emails desde el registro actual. Estos emails enviados desde el ERP, son agregados automáticamente a los elementos enviados de Outlook de la estación de trabajo.